Создание карточки клиента


Добавление карточки клиента осуществляется через меню быстрых действий справа, в верхней части приложения, либо в разделе Продажи > Все клиенты > Добавить клиента.

{warning} Сохранение клиента будет недоступно пока не будут заполнены все необходимые поля формы.

Основные параметры карточки клиента

При создании доступны следующие поля для заполнения

Название поля Описание
Название компании С этим названием клиент будет доступен для поиска и фильтрации заявок и всех связанных данных
Префикс заявки Все заявки для этого клиента будут начинаться с указанного префикса. Заявки с одинаковыми префиксами для разных клиентов получают сквозную нумерацию. Заявки с уникальными префиксами нумеруются по порядку.
Срок выполнения, дней Предельный срок выполнения заявки с момента создания
Телефон, сайт, емейл, комментарии Общие данные по клиенту в свободном формате

Добавление персональных контактов

Персональные контактные карточки сотрудников клиента.


Добавление персональных контактов


Данная информация доступна только пользователям которым разрешен доступ к карточке клиента: администраторам и всем пользователям указанным в настройках доступа.


Добавление персональных контактов


Управление доступом

Вы можете выбрать дополнительных пользователей, которым необходимо предоставить доступ к карточке клиента. Аккаунт создателя карточки добавляется системой автоматически. Пользователи с ролью Администратор имеют доступ ко всем карточкам клиентов.