Создание карточки клиента
Добавление карточки клиента осуществляется через меню быстрых действий справа, в верхней части приложения, либо в разделе Продажи > Все клиенты > Добавить клиента.
{warning} Сохранение клиента будет недоступно пока не будут заполнены все необходимые поля формы.
Основные параметры карточки клиента
При создании доступны следующие поля для заполнения
| Название поля | Описание |
|---|---|
| Название компании | С этим названием клиент будет доступен для поиска и фильтрации заявок и всех связанных данных |
| Префикс заявки | Все заявки для этого клиента будут начинаться с указанного префикса. Заявки с одинаковыми префиксами для разных клиентов получают сквозную нумерацию. Заявки с уникальными префиксами нумеруются по порядку. |
| Срок выполнения, дней | Предельный срок выполнения заявки с момента создания |
| Телефон, сайт, емейл, комментарии | Общие данные по клиенту в свободном формате |
Добавление персональных контактов
Персональные контактные карточки сотрудников клиента.
Данная информация доступна только пользователям которым разрешен доступ к карточке клиента: администраторам и всем пользователям указанным в настройках доступа.
Управление доступом
Вы можете выбрать дополнительных пользователей, которым необходимо предоставить доступ к карточке клиента. Аккаунт создателя карточки добавляется системой автоматически. Пользователи с ролью Администратор имеют доступ ко всем карточкам клиентов.