Создание карточки объекта
Добавление карточки объекта осуществляется через меню быстрых действий справа, в верхней части приложения, либо в разделе Продажи > Все объекты > Добавить объект.
{warning} Сохранение объекта будет недоступно пока не будут заполнены все необходимые поля формы.
Основные параметры карточки объекта
При создании доступны следующие поля для заполнения
| Название поля | Описание |
|---|---|
| Название | Название объекта, с которым он будет доступен для поиска и фильтрации |
| Название компании | Выберите один вариант из списка. Список формируется из Клиентов, Подрядчиков и Домашней компании |
| Тип объекта | Выберите один вариант из списка. Добавить типы объектов можно в разделе Администрирование > Типы объектов |
| Комментарий | Дополнительная информация об объекте в свободном формате. Отображается только в карточке объекта. |
Добавление персональных контактов
Персональные контактные карточки сотрудников клиента имеющих непосредственное отношение к конкретному объекту.
Данная информация доступна всем пользователям и отображается при создании заявки для данного объекта.
Привязка объекта к адресу
Необходимо ввести адрес объекта в строку и нажать на кнопку "Проверить адрес". Если в результате проверки вы получаете ошибку, попробуйте уточнить адрес добавив город, область и тд.
После успешной проверки адреса на карте появляется маркер, а под картой появляются поля:
- Страна
- Город
- Полный адрес
Вы можете передвинуть маркер вручную для более точного позиционирования. А так же внести правки в появившихся полях.
