Создание карточки объекта


Добавление карточки объекта осуществляется через меню быстрых действий справа, в верхней части приложения, либо в разделе Продажи > Все объекты > Добавить объект.

{warning} Сохранение объекта будет недоступно пока не будут заполнены все необходимые поля формы.

Основные параметры карточки объекта

При создании доступны следующие поля для заполнения

Название поля Описание
Название Название объекта, с которым он будет доступен для поиска и фильтрации
Название компании Выберите один вариант из списка. Список формируется из Клиентов, Подрядчиков и Домашней компании
Тип объекта Выберите один вариант из списка. Добавить типы объектов можно в разделе Администрирование > Типы объектов
Комментарий Дополнительная информация об объекте в свободном формате. Отображается только в карточке объекта.

Основные параметры карточки объекта


Добавление персональных контактов

Персональные контактные карточки сотрудников клиента имеющих непосредственное отношение к конкретному объекту.


Добавление персональных контактов


Данная информация доступна всем пользователям и отображается при создании заявки для данного объекта.


Добавление персональных контактов


Привязка объекта к адресу

Необходимо ввести адрес объекта в строку и нажать на кнопку "Проверить адрес". Если в результате проверки вы получаете ошибку, попробуйте уточнить адрес добавив город, область и тд.

После успешной проверки адреса на карте появляется маркер, а под картой появляются поля:

  • Страна
  • Город
  • Полный адрес

Вы можете передвинуть маркер вручную для более точного позиционирования. А так же внести правки в появившихся полях.


Привязка объекта к адресу