Добавление заявки
- Шаг 1: Основная информация
- Шаг 2: Контакты
- Шаг 3: Оборудование
- Шаг 4: Загрузка файлов
- Сохранение заявки
Мастер создания заявки разбит на четыре этапа. Основная информация, контакты, оборудование и прикрепление файлов.
Основная информация:
| Название поля | Описание |
|---|---|
| Тип заявки | По умолчанию доступны следующие типы заявок: Доставка, Монтаж, Ремонт, Сервис. Вы можете добавить неограниченное количество новых типов заявок в разделе Администрирование > Типы заявок |
| Компания | Выберите один вариант из списка. Отображаются все возможные компании – клиенты, подрядчики, домашняя компания. |
| Объект | Выберите один вариант из списка. Отображаются объекты выбранной компании. |
| Дата выполнения | Укажите желаемую дату выполнения заявки начиная с текущей. |
| Публичный комментарий | Дополнительная информация, которая будет видна всем участвующим в процессе пользователям. Выводится в печатной форме |
| Внутренний комментарий | Дополнительная информация недоступная исполнителям заявки. Не выводится в печатной форме. |
| Теги | Дополнительная сегментация заявок. Возможно указание типа оборудования или типа возникшей ситуации. Участвует в фильтрации заявок. Можно выбрать из существующих либо ввести с клавиатуры новый тег. Новые варианты тегов автоматически добавляются в систему при сохранении заявки |
Если объект содержит комментарий сервисного менеджера, при создании заявки он будет выведен в виде предупреждения на первом этапе.
Контакты:
Если в карточке объекта были сохранены контакты, мастер предложит импортировать их в заявку. Так же вы можете добавить дополнительные контакты по заявке.
Оборудование:
Если заявка предполагает монтаж или сервисное обслуживание конкретного оборудования, укажите его в 3 шаге.
| Название поля | Описание |
|---|---|
| Оборудование | Введите с клавиатуры или выберите из списка ранее сохраненное оборудование. Вы можете добавить неограниченное количество оборудования (и его типов) в разделе Управление сервисом > оборудование |
| Количество | Количество, целое число. |
| Комментарий | Дополнительная информация – серийный номер оборудования, номер детали, состояние и тд. |
Если отмечена опция «Также добавить это оборудование в карточку объекта» данные из заявки будут скопированы в объект при сохранении заявки.
Прикрепление файлов:
В последнем шаге мастера вы можете приложить к заявке дополнительные файлы. Проекты, фотографии, бланки актов и пр. Вложения будут доступны всем участникам процесса.
Сохранение заявки
После сохранения заявки она помещается в очередь на присвоение номера состоящего из префикса и порядкового номера заявки (прим. INC-0000004). Обработка очереди может занимать несколько секунд.
Заявка может не сразу появиться в общем списке в разделе Сервис > Заявки > Все заявки.
Как только обработка будет выполнена, вы получите внутреннее уведомление. Также уведомления получат все пользователи, подписавшиеся на данный тип заявок.