Просмотр карточки клиента


{info} Доступ к карточке клиента имеют пользователи с ролью Администратор и пользователи, выбранные в качестве менеджеров данного клиента при добавлении или редактировании.

Общая информация и контакты

В карточке клиента выводится основная информация и личные контактные карточки привязанные к этому клиенту.


Общая информация и контакты


Комментарии и загрузка файлов

Для удобства в карточку клиента вынесена форма изменения комментария и загрузки файлов.


Комментарии и загрузка файлов


Счета для клиента

В карточке клиента выводятся все счета, выставленные клиенту с отображением текущего статуса оплаты.


Счета для клиента


Объекты клиента

В карточке клиента выводится информация о всех объектах клиента, с указанием типа объекта, города и количества заявок по ним. Также выводится информация о статусе объекта. Если в объекте заполнен комментарий сервисного центра, он помечается как требующий внимания.


Объекты клиента


Обсуждения и лента событий

Модуль обсуждений позволяет обмениваться информацией между всеми менеджерами имеющими доступ к клиенту.


Обсуждения


В ленте событий фиксируются важные события которые могут повлиять на процесс взаимодействия с клиентом: добавление заявок, прикрепление менеджеров к карточке клиента, удаление карточек контактов. Доступ к ленте событий имеют пользователи с ролью Администратор, Менеджер у которого есть доступ к карточке клиента.


Лента событий