Просмотр карточки клиента
- Общая информация и контакты
- Комментарии и загрузка файлов
- Счета для клиента
- Объекты клиента
- Обсуждения и лента событий
{info} Доступ к карточке клиента имеют пользователи с ролью Администратор и пользователи, выбранные в качестве менеджеров данного клиента при добавлении или редактировании.
Общая информация и контакты
В карточке клиента выводится основная информация и личные контактные карточки привязанные к этому клиенту.
Комментарии и загрузка файлов
Для удобства в карточку клиента вынесена форма изменения комментария и загрузки файлов.
Счета для клиента
В карточке клиента выводятся все счета, выставленные клиенту с отображением текущего статуса оплаты.
Объекты клиента
В карточке клиента выводится информация о всех объектах клиента, с указанием типа объекта, города и количества заявок по ним. Также выводится информация о статусе объекта. Если в объекте заполнен комментарий сервисного центра, он помечается как требующий внимания.
Обсуждения и лента событий
Модуль обсуждений позволяет обмениваться информацией между всеми менеджерами имеющими доступ к клиенту.
В ленте событий фиксируются важные события которые могут повлиять на процесс взаимодействия с клиентом: добавление заявок, прикрепление менеджеров к карточке клиента, удаление карточек контактов. Доступ к ленте событий имеют пользователи с ролью Администратор, Менеджер у которого есть доступ к карточке клиента.
