Просмотр и управление заявкой

При просмотре заявки доступны следующие блоки

Основная информация

Все данные необходимые для назначения исполнителя и выполнения работ по заявке.

Основная информация

Дополнительные действия с заявкой

В верхней правой части основного блока информации о заявке расположено меню дополнительных действий.

Название действия Описание
Печать Переход к печатной форме заявки
Печать с сервисной памяткой Переход к печатной форме заявки с дополнительной сервисной памяткой, оставляемой на объекте. В памятке содержится информация об обслуживающей организации и QR код для отправки сообщений о неисправностях с объекта. Настроить информацию о сервисной компании вы можете в разделе Администрирование > Профиль компании
Клонировать заявку Клонирует заявку вместе со всей указанной в исходной заявке информацией а так же прикрепленными контактами, файлами и оборудованием.
Отменить заявку Возвращает заявку отправителю. Заявка перестает отображаться во всех разделах кроме раздела «Мои заявки» у отправителя. Заявка может быть отменена только если она в статусе Новая. Комментарий при отмене заявки обязателен.
История заявок по объекту Выводит информацию обо всех заявках, прикрепленных к объекту. Отображается информация: номер заявки, статус и тип заявки, дата создания и дата выполнения.

Дополнительные действия с заявкой

История заявок по объекту

Подписка на изменения в заявке

В самом низу блока основной информации, слева расположен модуль подписки на уведомления по изменениям в заявке. Отправитель заявки автоматически подписывается на получение уведомлений. Любой пользователь с ролью Администратор, Сервисный менеджер или Менеджер может подписаться на любую заявку самостоятельно.

Подписка на изменения в заявке

Связанные контакты

Отображается информация о связанных контактах, указанных при создании заявки или импортированных из карточки объекта

Связанные контакты

Связанные сообщения

Отображаются сообщения отправленные сотрудниками клиента с объекта через форму обратной связи, сообщения от исполнителей о принятии или отклонении заявки, сообщения о выполнении работ исполнителем на объекте.

Связанные сообщения

Связанные оплаты

Заявки могут требовать оплаты от клиента и/или выплат исполнителям. Все связанные с заявкой расчеты и счета отображаются отдельными блоками.

Связанные оплаты

Обсуждение и лента событий в заявке

Модуль обсуждений позволяет быстро согласовать с коллегами детали выполнения работ, прислать в офис фотографии с объекта и тд.

Модуль обсуждений

В ленте событий фиксируются важные события которые могут повлиять на процесс выполнения заявки: перенос сроков, назначение исполнителей, изменение комментариев. Доступ к ленте событий имеют пользователи с ролью Администратор, Сервисный менеджер, Менеджер.

Модуль обсуждений

Управление заявкой

Управление заявкой доступно пользователям с ролью Администратор, Сервисный менеджер, Менеджер.

Название поля Описание
Статус заявки Выберите один из вариантов типа заявки. Добавить новые типы можно в разделе Администрирование > Статусы заявки.
Дата выполнения Изменение запланированной даты выполнения заявки
Уведомить об обновлении по почте Если установлено – отправляет письмо-уведомление отправителю и/или исполнителям заявки с просьбой ознакомиться с обновленной заявкой.
Выберите исполнителя Выберите один или несколько возможных вариантов. Исполнителями заявки могут быть пользователи с ролью Администратор, Сервисный менеджер, Менеджер, Исполнитель.
Обновить комментарий, обновить внутренний комментарий Обновляет соответствующие поля в заявке. Комментарий виден всем пользователям и выводится в печатной форме. Внутренний комментарий виден только пользователям с ролью Администратор, Сервисный менеджер и Менеджер. Не выводится в печатной форме.
Загрузка файлов Максимальный размер файла не более 100мб. Возможна загрузка нескольких файлов.
Разрешить автоматическое подтверждение исполнителей Необходимо отметить в случае если вы не ждете подтверждения принятия заявки исполнителем, а, например, согласовали с ним все заранее по телефону. В ленте событий будет отмечено что «исполнитель прикреплён к заявке автоматически»

Управление заявкой